IFAサポート

  • 投資家のお客様・IFAパートナー
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知られていないヘッジ・ファンド商品への投資に
全力サポート致します。
当社の特長
  • 世界名門ヘッジ・ファンド商品のソーシング力

    ⇒海外の資産運用会社のアクセス・プラットフォームを利用することで、小額投資、情報提供サポートなどのソリューションをご提供致します。
    また投資家のニーズに対応した、カスタマイズ・ヘッジ・ファンド・ポートフォリオの組成も可能になります。

  • 丁寧且つ迅速の日本語でのサポート、業界動向等の継続発信力

    ⇒ご提供するヘッジ・ファンド商品の月次レポートの発行から、ヘッジ・ファンド業界の動向、主要ファンドマネージャーの情報やニュース等を日本語でタイムリーに発信し、ファンドマネージャー、リアリティがある情報をコラム等でご提供致します。

  • 商品に加え、税務・会計から事業相続まで投資家のニーズに対応

    ⇒当社の商品のみならず、グループ会社の強みを生かしたワンストップサービスにてお客様をサポート致します。

IFAを目指す方へ
  1. 金融商品仲介業について

    従来証券会社等に限られていた有価証券の取次ぎ等の業務を、証券会社等から事業会社や個人が委託を受けることによって、これらの注文を仲介することができる制度です。

  2. 金融商品仲介業の流れ

    • 内閣総理大臣の登録を受け、金融商品仲介業を営むことができます。
    • 金融商品仲介業者は、金融商品取引業者と業務委託契約を締結します。
    • 外務員登録が必要になります。
  3. 提供するサポート内容

    業務開始までの各種手続きの支援

    • 金融商品仲介業登録のサポート(財務局提出書類の代行作成)
    • 日本証券業協会への外務員登録手続
    • 金融商品取引法や関連法令・諸規則に関するコンプライアンス研修の実施

    業務開始後の業務支援

    • セミナーの開催
    • 取扱商品や顧客対応に関する個別相談
    • 各種ディスクロージャー書面の整備のサポート
    • 財務局、協会提出書面の代行作成
    • 法改正、税制改正に伴う各種研修の実施
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