• くにうみアセットマネジメント
  • OAG税理士法人

ヘッジ・ファンド商品紹介Hedge Fund product introduction

第1号:米国のマルチ・ストラテジー・ヘッジ・ファンド(市場中立型、米ドル建て)

特長

  • 分散された投資戦略によってリターンの安定化を図り、金融市場環境に影響されにくいパフォーマンスを目指す
  • 約30年におよぶファンド運用実績においては、リスクを比較的低く抑え、安定的なリターンを実現している
  • 単月の絶対収益額より、相対的な月次勝率を重視すると共に、損失月の損失額を抑えるのが特徴

ファンドのリターン/リスク

第2号:グローバル投資株式ロング/ショート・ファンド(米ドル建て)

特長

  • 世界最大規模の運用会社による先進国のエマージング企業(新興企業)を対象とするロング・バイアスのロング/ショート戦略
  • 資金調達への依存が少なく、キャッシュフロー創出力のある企業に注目し、事業ライフ・サイクルの初期段階にある企業(資本規模を問わず)の株式に投資
  • 株価の中長期的な上昇ポテンシャルに加え、下落に対する抵抗力も備えた投資戦略によって、金融市場環境に影響されにくい運用パフォーマンスを目指すのが特徴

ファンドのリターン/リスク

投資シミュレーションSimulation

  • 万円
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将来の運用資産額

毎年一定割合の取崩しによる年間受領金額を計算しましょう。
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年齢
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取崩金額(年初)
運用資産残高(年末)
取崩総額

(万円)